Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В нём — разведгруппа, которой предстоит найти этот завод. Среди бойцов — сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Разведчикам нужно пробраться в Харбин и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают опытного диверсанта Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой — тем самым, который десять лет назад уничтожил его семью. Теперь японец руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв и Исимура сходятся в последней схватке — полковник готов взорвать подземные хранилища, похоронив всё под обломками.
