Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается установить собственные правила. Это приводит к острому конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Эпоха перестройки заставляет саха искать себя заново. Противостояние культур неожиданно оборачивается мистической связью между директором и его главной оппонентой. Марте предстоит решить: выбрать ли сакральность тёмного прошлого или довериться любви, несущей надежду.