Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, под видом обычного НИИ, скрывается институт, изучающий магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Ожесточенная годами заточения, она отрезала город от всего мира и принялась превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её безумная цель — стереть человечество и вернуть на землю волшебство.
Простой житель Алексей Попов не может допустить гибели близких. Он объединяется с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильей Муромцевым, чтобы дать отпор колдунье. Но Хозяйка стихий не сдается — её магия обрушивается на героев всей своей мощью. Начинается жестокая битва не просто за город, а за будущее, за любовь и за право оставаться человеком.