Следователь Константин Логов всегда жил работой, избегая близких привязанностей. Начальство доверяет ему самые запутанные дела, которые он раскрывает с холодной точностью. Но сейчас Косте противостоит нечто иное. В районе творятся чудовищные преступления, и следы ведут то ли к человеку, то ли к дикому зверю.
Местные шепчутся о кровожадных русалках. А сам Логов с тревогой наблюдает за милой Оксаной. К ней он чувствует странную симпатию, что лишь усиливает его подозрения. Загадка становится личной, и привычные методы расследования тут бессильны.